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AV初デビューの美形女装子ちゃんが現れました。その名はゆきな。普段は男性として生活し、カフェでアルバイト。イケメンのルックスで度々女性客に声を掛けられるが女には一切興味なし。心から男を愛し肉棒に恋をする乙女な女装子ちゃん。オチンチンが大好物で目の前にある肉棒はいつでもアナルに入れてもらいたい変態なオトコノコです。
バイセクシャル「天宮恋」。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ?デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯されるという逆再生型サンドイッチファックまで!最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い!
18歳の超絶美少女ニューハーフ・チュリンちゃんが初姫シリーズに登場!!アイドル並のルックスと黒髪ロングが観る者を魅了し大きさ17cmの敏感なペニクリが更なる興奮を煽る!性の快楽に目覚めて間もないチュリンちゃんが男のアナルを荒々しく攻め立て敏感アナル&ペニクリの同時攻めに淫らな声を上げ快感悶絶!暴発寸前の勃起ペニクリから先走りのペニクリ汁が溢れ、濃厚大量ザーメンを3発射する衝撃のデビュー作品!
U&Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。